Cậu thanh niên may mắn khi về nhà bạn gái, gặp ngay cô chị gái JULIA quyến rũ. Cô giả vờ giúp cậu thắt dây giày, rồi cởi áo khoe vòng một đầy đặn, lột quần cậu và bắt đầu kích thích. Bạn gái cậu bất ngờ xuất hiện, mọi chuyện dừng lại. Tuy nhiên, cậu không thể quên được JULIA, mất hứng với bạn gái và nhanh chóng kết thúc để lén lút với cô chị. Họ bí mật gặp nhau mỗi ngày, nhưng tiếng rên của JULIA làm cô em gái phát hiện, khiến cô ấy vô cùng đau khổ.
