Ryoichi, một giáo sư đại học đã nghỉ hưu, kết hôn với sinh viên của mình, Michiru. Do chứng rối loạn cương dương, Ryoichi không thể làm hài lòng Michiru, nhưng cô vẫn yêu anh. Một ngày nọ, Ryoichi bị mất thị lực do một căn bệnh bí ẩn, nhưng thính giác của anh trở nên nhạy bén hơn. Trong tuyệt vọng, Ryoichi đã lên kế hoạch và nói với Michiru rằng anh muốn nghe tiếng thở hổn hển của cô khi cô làm tình với người khác mà anh không biết.
